Leistungen – Klaudius Fojcik

Teilauszug durchgeführter Tätigkeiten / Projekte

Projekt: Jahressteuergesetzgebung 2026

Analyse des MiKaDiv-Kommunikationshandbuchs und der technischen Vorgaben (XSD) mit anschließender Anpassung der bis dato erstellten Fachkonzepte.
Erstellung von Tools zur Unterstützung der IT bei der Umsetzung der MiKaDiv-Meldung (Erstellung von Programmen zur Analyse der bereitgestellten XML-Dateien sowie diverser SQL-Auswertungen).
Fachliche Beschreibung für die Umsetzung der Anfragen zu Finanzvereinbarung beim Kunden inklusiver der Ausnahmeregelungen für Steuerinländer.
Fachliche Beschreibung der Storno/Neu-Verarbeitung um sicherstellen, dass alle Umsätze, die nach dem tatsächliches Todesdatum zugeflossen sind, Steuerlich dem Erblasser zugerechnet werden.
Koordination zwischen Fachbereich und IT bezüglich der Umsetzung der Anforderungen

Projekt: Jahressteuergesetzgebung 2025

Aufnahme neuer Anforderungen zu Ausstellung von Steuerbescheinigungen für das Steuerjahr 2025 (Anpassung Muster I und III) sowie Anpassung der Prozesse, die für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen bzw. Meldung für den Steuerausländer bei MiKaDiv-relevanten Transaktionen und fehlenden Meldungsdaten.
Fachlichen sowie technischen Beschreibung der Architektur und Abläufe für die Durchführung der MiKaDiv-Meldung. Beschreibung der Ablage von Informationen und überführen dieser in die XML-Schnittstellendefinition der MiKaDiv-Meldung. Erstellung diverser XML-Meldungsdateien für den Fachbereich sowie die IT.
Fachliche Beschreibung einer Schnittstelle zwecks Ermittlung der Anschaffungsdaten, welche im Rahmen der MiKaDiv-Meldung an das BZSt übermittelt werden müssen.
Fachliche Beschreibung der notwendigen Anpassungen im Rahmen der Aufhebung des § 45a – Ersatzbescheinigungen.
Fachliche Beschreibung der notwendigen Anpassungen für die Abschaffung der Verlustverrechnungsbeschränkung bei Termingeschäften und wertlosen Wertpapieren.
Erstellung einer Vorstudie im Rahmen der FASTER Richtlinie.
Erstellung einer Vorstudie bzgl. der durch das BZSt vorgesehenen Aufteilung der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge.
Koordination zwischen Fachbereich und IT bezüglich der Umsetzung der Anforderungen.

Projekt: Jahressteuergesetzgebung 2024

Aufnahme neuer Anforderungen zu Ausstellung von Steuerbescheinigungen für das Steuerjahr 2024 (Anpassung Muster I und III).
Abgleich der Unterschiede zwischen den Entwurf des Jahressteuergesetzes 2024 und der FASTER-Richtlinie.
Beschreibung der XML-Schnittstelle für die elektronische Übermittlung der NEK-Meldung nach §44 Abs 1 Satz 10,11 EStG.
Fachliche Beschreibung bzgl. der Übermittlung der MiKaDiv-Meldungen an das BZSt und Verarbeitung der Rückmeldungen.
Koordination zwischen Fachbereich und IT bezüglich der Umsetzung der Anforderungen.

Projekt: Jahressteuergesetzgebung 2023

Aufnahme neuer Anforderungen zu Ausstellung von Steuerbescheinigungen für das Steuerjahr 2023 (Anpassung Muster I und III).
Analyse inklusiver der Erstellung einer fachlichen sowie technischen Beschreibung für die Durchführung der MiKaDiv-Meldung. Beschreibung der Ablage von Informationen und überführen dieser in die XML-Schnittstellendefinition der MiKaDiv-Meldung.
Durchführen unterschiedlicher Auswertungen (Transaktionen, Stammdaten usw.) im Zusammenhang mit den benötigten Daten für die Durchführung der MiKaDiv-Meldung.
Koordination zwischen Fachbereich und IT bezüglich der Umsetzung der Anforderungen.

Projekt: Jahressteuergesetzgebung 2022

Aufnahme neuer Anforderungen zu Ausstellung von Steuerbescheinigungen für das Steuerjahr 2022 (Anpassung Muster I und III).
Anpassung der Prozesse bezüglich der Rückforderung von Steuerbescheinigungen mit dem steuerlichen Zuflussdatum >= 01.01.2024 sowie Anpassung des Versendens von Bescheinigungen an die PostBox.
Fachliche Beschreibung der Ablage von Informationen aus papierhaft ausgestellten Steuerbescheinigung und überführen dieser in die XML-Schnittstellendefinition der BSB-Meldung.
Erstellung einer Vorstudie zum Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz.
Erstellung diverser Werkzeuge für den Test zwecks Testunterstützung.
Koordination zwischen Fachbereich und IT bezüglich der Umsetzung der Anforderungen

Projekt: Jahressteuergesetzgebung 2021

Jahressteuergesetzgebung 2021 (Beschränkung bei der Verrechnung von Verlusten aus privaten Kapitalforderungen)
Aufnahme neuer Anforderungen zu Ausstellung von Steuerbescheinigungen für 2021 aus vorläufigem BMF Muster (Anpassung Muster I und III für 2021)
Vorstudie – Keine Rückforderung von Steuerbescheinigungen
Vorstudie – Elektronische Steuerbescheinigungen
Excel VBA-Programmierung für Buchungsteam
Koordination zwischen Fachbereich und IT bezüglich der Umsetzung der Anforderungen
Diverse koordinative und übergreifende Tätigkeiten

Projekt: Abstandnahme vom Steuerabzug auf Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a EStG

Jahressteuergesetzgebung 2019 / 2020 (Beschränkung bei der Verrechnung von Verlusten aus privaten Kapitalforderungen)
Erstellung von Fachkonzeptionen für die Besteuerung von inländischen Beteiligungseinnahmen unter Berücksichtigung eines Freibetrages in Höhe von 20.000 EUR bei Investmentanteilen mit Haltedauer kleiner 1 Jahr
Aufnahme neuer Anforderungen zu Ausstellung von Steuerbescheinigungen für 2020 aus vorläufigem BMF Muster (Anpassung Muster I und III für 2020)
Neuberechnung der Bemessungsgrundlagen bei Änderung im Zusammenhang mit Substanzausschüttung
Anpassung der MwSt von 19 auf 16 Prozent
Korrekturen für den Nachrichtlicher Ausweis bei Steuerbescheinigungen nach Muster I und Delta-Transaktionen
Anpassung des Systems für den Versand von Steuerbescheinigungen via Postbox
Vergeblichkeitsmeldung (§ 154 Abs. 2c AO) XML-Programmierung und Testdurchführung
Koordination zwischen Fachbereich und IT bezüglich der Umsetzung der Anforderungen
Diverse koordinative und übergreifende Tätigkeiten

Projekt: Abarbeitung von Findings der internen Revision in Zusammenhang mit der
Verwaltung, Rezertifizierung, Genehmigung sowie Soll- und Ist-Bestandsabgleich von Arbeitsplatzprofilen

Definition der Prozessen für die Verwaltung, Rezertifizierung, Beantragung sowie des Soll- und Ist-Bestandsabgleich
Erstellung von Fachkonzeptionen für die Aufnahme von Arbeitsplatzprofilen in das Access Management System (OMADA) und der damit verbundene Prozesse
Koordination zwischen Fachbereich und IT bezüglich der Umsetzung der Anforderungen
Diverse koordinative und übergreifende Tätigkeiten

Projekt: Abstandnahme vom Steuerabzug auf Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a EStG

Erstellung von Fachkonzeptionen für die Besteuerung von inländischen Beteiligungseinnahmen unter Berücksichtigung eines Freibetrages in Höhe von 20.000 EUR bei Investmentanteilen mit Haltedauer kleiner 1 Jahr
Erstellung von Fachkonzeptionen für die Durchführung der Vergeblichkeitsmeldung nach § 154 Absatz 2c AO
Erstellung von Testfällen und Testdurchführung
Defectmanagement und Abstimmung mit dem Fachbereich
Koordination zwischen Fachbereich und IT bezüglich der Umsetzung der Anforderungen
Diverse koordinative und übergreifende Tätigkeiten
Terminplanung

Projekt: Anpassung der Steuerberechnungssysteme aufgrund des
Investmentsteuerreformgesetzes (InvStRefG)

Erstellung von Fachkonzeptionen für die Besteuerung der Investmentfonds inkl. Statusbescheinigung, Vorabpauschale, Kundenwiderspruch, Steuerbescheinigungen und -informationsbelege sowie des Investmentbestandsnachweis (IBN)
Anpassung von Programmen für die Testautomatisierung sowie des Bescheinigungsrechners an die neuen Steuerbescheinigungen (Muster I und III)
Erstellung eines Parsers der die aktuellen Adressen der Finanzämter, welche im XML Format durch das BZST bereitgestellt werden, in CSV Dateien überführt
Erstellung sowie Erweiterung bzw. Anpassung von Handbüchern
Kommunikation mit internen sowie externen Ansprechpartnern im Rahmen der Gesamtkonzeption.
Datamining mittels SQL Auswertungen
Erstellung von Testfällen und Testdurchführung
Kommunikation mit internen sowie externen Ansprechpartnern im Rahmen der Gesamtkonzeption.
Planung von Releases bezogen auf Defects / neuen Requirements / Change Requests
Erstellung von Testfällen und Testdurchführung
Defectmanagement und Abstimmung mit dem Fachbereich
Koordination zwischen Fachbereich und IT bezüglich der Umsetzung von Anforderungen
Diverse koordinative und übergreifende Tätigkeiten
Terminplanung

Projekt: Abarbeitung von Bundesbank Prüfungsbeanstandungen im Rahmen einer Prüfung nach §44 KWG einer multinationalen Bank. Vergabe und Kontrolle von IT-Berechtigungen, Konzeption und Implementierung eines zentralen Verwaltungssystems für Zugriffsberechtigungen

Mitwirkung bei der Erstellung eines Projektplans zur Abarbeitung der Feststellungen im Bereich Identity und Access-Management der Deutschen Bundesbank
Verfassen und Abstimmen von bankübergreifenden Richtlinien zur Regelung der Zugriffssteuerung und der Verwaltung von Benutzerkennungen
Erstellung und Abstimmung eines Rezertifizierungkonzeptes
Organisatorische Umsetzung der Rezertifizierung zur periodischen und risikoorientierten Überprüfung von Zugriffsrechten
Erstellung eines Konzeptes zur Gewährleistung der Funktionstrennung (SoD) zur Vermeidung von Interessenskonflikten bei einer rollenbasierten Zugriffskontrolle sowie Unterstützung des Fachbereiches bei der Erstellung von Fachkonzepten
Formulieren der fachlichen Anforderungen an ein Access Management Verwaltungssystem sowie eines Onboarding Automaten für bestehende Rechte
Prozess- und Funktionsrollenbeschreibungen im Rahmen des Identity- und Accessmanagements. Beschreibung der technischen und organisatorischen Einhaltung des Prinzips der geringsten Rechtevergabe (need to know Prinzip)
Kommunikation mit internen sowie externen Ansprechpartnern im Rahmen der Gesamtkonzeption.
Planung von Releases bezogen auf Defects / neuen Requirements / Change Requests
Erstellung von Testfällen und Testdurchführung
Defectmanagement und Abstimmung mit dem Fachbereich
Koordination zwischen Fachbereich und IT bezüglich der Umsetzung von Anforderungen
Diverse koordinative und übergreifende Tätigkeiten
Terminplanung

Erstellung von Testfällen aufgrund von fachlichen Anforderungen
Testleitung und teilweise Testdurchführung
Defectmanagement und Abstimmung mit dem Fachbereich
Diverse koordinative und übergreifende Tätigkeiten
Kommunikation mit internen sowie externen Ansprechpartnern
Terminplanung

Prozessmodellierung für Access Request Management
Aufnahme flachlicher Anforderungen mittels Workshops
Testfallerstellung und Durchführung für eine Access Request Anwendung
Diverse koordinative und übergreifende Tätigkeiten
Kommunikation mit internen sowie externen Ansprechpartnern
Terminplanung

Projekt: Abgeltungsteuer zwecks Erstellung von Steuerbescheinigungen

FD-Erstellung aufgrund BMF Anforderungen sowie sonstiger Kundenanforderungen/Testdurchführung/Stammdatenmigration
Diverse Stabilisierungstätigkeiten im PEER sowie JStBs/ZStBs und EStBs
Erstellung von Fachkonzepten aufgrund von BMF-Anforderungen
Testleitung und teilweise Durchführung
Diverse koordinative und übergreifende Tätigkeiten
Migration und Datenbereinigung von Stammdaten
Kommunikation mit internen sowie externen Ansprechpartnern
Terminplanung zu verschieden fachlichen Anforderungen